2022年,是黨和國家事業(yè)發(fā)展進程中極為重要的一年。百年變局和世紀大疫持續(xù)交織,全球醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)繼續(xù)經(jīng)受考驗。我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中求進,逆勢前行,在高質(zhì)量發(fā)展道路上保持了創(chuàng)新發(fā)展的良好趨勢:產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)高增長,發(fā)展質(zhì)量邁向新高度,創(chuàng)新發(fā)展邁出新步伐,國際競爭力提升新水平,展現(xiàn)出我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強大韌性。
01 產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)高增長 據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所(下稱南方所)分析,2021年我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入(規(guī)上+規(guī)下數(shù)據(jù))達1.156萬億元,同比增長為11.24%,從2015年6297億元增長到2021年11560億元,年均復合增長率為10.65%,高于我國總體制造業(yè)增長水平。2022年我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入預計達1.3萬億元,增速12%左右,顯著高于醫(yī)藥工業(yè)整體增速。新冠檢測試劑是拉動行業(yè)增長的主要力量,我國疫情防控核酸檢測常態(tài)化,新冠核酸檢測試劑和抗原檢測試劑大量出口國際市場,促使相關(guān)企業(yè)業(yè)績大幅增長。此外,醫(yī)療新基建和“千縣工程”的推進,促進了醫(yī)療設備市場擴容和國產(chǎn)替代加速。 圖1、中國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)收入及發(fā)展趨勢 數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、工信部、南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所 境內(nèi)第三類醫(yī)療器械產(chǎn)品首次注冊數(shù)量大幅增長,連續(xù)兩年保持兩位數(shù)的增長,2022年達到1844件,同比增長63.04%。境內(nèi)第二類醫(yī)療器械首次注冊數(shù)量自2020年突破1萬件后,近三年來一直維持在1萬件水平左右,遠超疫情前的6000件水平,2022年達到13334件。境內(nèi)第一類醫(yī)療器械產(chǎn)品新增備案數(shù)量,2022年達到29807件,高于疫情前水平。按細分領(lǐng)域分布來看,2022年境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品首次注冊數(shù)量較多的為體外診斷試劑、無源植入器械兩個領(lǐng)域,分別占比17.2%和21.7%,兩者合計占全部產(chǎn)品首次注冊數(shù)量的38.9%。 近三年,新冠疫情影響下,我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增長較快,于2022年突破3萬家,截至2022年9月達31503家。從生產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品類別來看,可生產(chǎn)一類醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量19025家,快速增長;可生產(chǎn)二類醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量14119家,平穩(wěn)增長;可生產(chǎn)三類醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量2412家,有較快增長;三者之比約為8:6:1,比值與上一年保持一致。 截至2022年9月,我國醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)數(shù)量達116萬家。近幾年來,醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)都以兩位數(shù)以上的速度增長,2021年突破了100萬家,達108萬家,同比增長20.88%。醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)規(guī)模的不斷擴大,也促進了整體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。 02 發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步創(chuàng)新高 2021年,我國醫(yī)療器械規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)利潤總額為1021億元,與2020年相比略有下降,但與疫情前相比仍有近1倍的大幅增長。2021年,我國醫(yī)療器械上市企業(yè)營業(yè)利潤總額為870億元,同比增長11.36%,與疫情前相比更是有超過2倍的大幅增長。 我國規(guī)模以上醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)利潤率(利潤總額÷營業(yè)收入),從2015年的9.49%增長到2019年的12.80%,2020年達到17.45%;2021年為15.07%,略有下降,但與疫情前相比仍有較為明顯的增長。 我國醫(yī)療器械規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)收入從2015年4241億元增長至2021年 6771億元,占產(chǎn)業(yè)整體營業(yè)收入比重達60%左右。2022年,我國醫(yī)療器械上市企業(yè)數(shù)量達163家,同比增長15.60%,此前兩年更是以30%高速增長。2021年,我國上市醫(yī)療器械企業(yè)營業(yè)收入達到3324億元,同比增長18.82%。上市企業(yè)營收規(guī)模占整體行業(yè)規(guī)模從2017年的16%增長到2019年的29%,其中前20強上市企業(yè)規(guī)模占整體行業(yè)規(guī)模的比重從2017年的7%增長到2021年的16%,兩個比重在近五年持續(xù)增長。這充分表明頭部企業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,行業(yè)集中度逐年上升,這與《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出的“行業(yè)龍頭企業(yè)集中度進一步提高”發(fā)展目標相符合。 03 創(chuàng)新發(fā)展邁出新步伐 加快推進《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》配套制度建設,出臺了《醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》等一系列規(guī)章制度。標準體系的覆蓋面、系統(tǒng)性和國際協(xié)調(diào)性不斷提升,截至2022年12月31日,我國醫(yī)療器械標準共計1919項,覆蓋了我國醫(yī)療器械各專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域,與國際標準一致性程度已達90%。其中,國家標準260項,行業(yè)標準1659項;強制性標準284項,推薦性標準1635項。 2022年,國家藥監(jiān)局批準創(chuàng)新醫(yī)療器械55件,同比增長57.14%。自2014 年以來國家藥監(jiān)局共批準創(chuàng)新醫(yī)療器械189件,更多的創(chuàng)新高科技醫(yī)療器械正快速受惠于民,不斷滿足人民群眾日益增長的健康需求,成為推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的強大動力。 2021年,我國醫(yī)療器械高技術(shù)企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)項目數(shù)量為15962件,同比增長28.39%。近三年來,醫(yī)療器械高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)項目均以30%左右的速度大幅增長。 2021年,我國醫(yī)療器械上市企業(yè)研發(fā)強度為6.39%,近幾年均保持在6%以上水平;2020年我國醫(yī)療器械高技術(shù)產(chǎn)業(yè)研發(fā)強度為3.97%,近幾年保持近4%水平,高于整體高技術(shù)產(chǎn)業(yè)2.5%的平均水平。 04 國際競爭力提升新水平 2021年,我國醫(yī)療器械產(chǎn)品進出口額為8724.39億元人民幣,同比下降24.50%。其中,進口額3243.85億元人民幣,同比增長10.63%,繼續(xù)保持良好增長態(tài)勢;隨著海外市場對防疫醫(yī)療器械產(chǎn)品需求趨向穩(wěn)定,出口額5480.54億元人民幣,同比下降36.44%,但與疫情之前相比仍有超過75%的大幅增長。截至2022年11月,我國醫(yī)療器械進出口額為7438.57億元人民幣。其中,進口額為2996.78億元人民幣,出口額為4441.79億元人民幣。受新冠疫情影響,全球抗擊新冠疫情醫(yī)療器械產(chǎn)品需求旺盛,我國醫(yī)療器械進出口較疫情前整體規(guī)模提升了一個臺階。 在新冠疫情的刺激下,中國醫(yī)療器械市場迅速擴大,在全球醫(yī)療器械市場中彰顯越來越重要的地位。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),2021年,全球醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模預計達34074億元,同比增長8.15%。根據(jù)南方所數(shù)據(jù),2021年,中國醫(yī)療器械市場規(guī)模約為11560億元,增速約為全球市場增速的1.5倍,市場份額接近全球市場的三分之一,中國僅次于美國穩(wěn)居全球第二大醫(yī)療器械市場。 越來越多技術(shù)先進、合規(guī)運營、質(zhì)量健全的中國企業(yè)正在逐漸展現(xiàn)其國際影響力。根據(jù)國外網(wǎng)站Medical Design & Outsourcing發(fā)布的2022年全球醫(yī)療器械企業(yè)百強榜,有兩家中國企業(yè)成功入榜,分別是位列第32位的邁瑞醫(yī)療和位列第77位的微創(chuàng)醫(yī)療。2022年首屆世界知識產(chǎn)權(quán)組織“全球獎”頒發(fā)給了5家創(chuàng)新活躍的中小企業(yè),其中包含中國醫(yī)療器械企業(yè)蘇州瑞派寧,展現(xiàn)了中國醫(yī)療器械企業(yè)在國際競爭環(huán)境下的創(chuàng)新趨勢。 05 產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)穩(wěn)定提升 “十四五”開局勢頭良好,產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展社會公眾滿意度處于高位。南方所研究發(fā)布:2021年,中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)(NFI指數(shù))為336點,比“十三五”期末提高了76.5點。其中,規(guī)模效益子指數(shù)稍有下滑,為50.2點,較2020年降低了3.6點;創(chuàng)新發(fā)展子指數(shù)繼續(xù)保持快速上升勢頭,為148.5點,較2020年提高46.6點;產(chǎn)業(yè)生態(tài)子指數(shù)持平,為5.3點,提高0.2點;國際競爭子指數(shù)穩(wěn)定上升,為131.8點,較2020年提高33.2點。南方所研究報告(中國藥品監(jiān)督管理研究會立項課題)顯示,我國醫(yī)療器械安全公眾滿意度處在高位水平,表明終端使用環(huán)節(jié)對醫(yī)療器械產(chǎn)品安全反饋總體良好。 (注:[1]中國藥品監(jiān)督管理研究會立項課題) 中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)(NFI指數(shù)) 06 加強監(jiān)管工作的建議 加大政策引導優(yōu)化服務力度。對于新發(fā)布的法規(guī)、標準、導則設置合理的過渡期,實施前強化宣貫,加強事中指導,監(jiān)測執(zhí)行情況,及時優(yōu)化調(diào)整。充分發(fā)揮國家藥監(jiān)局醫(yī)療器械技術(shù)審評檢查兩個分中心審評審批創(chuàng)新作用,探索試行注冊審評資料預審核交流制度,在產(chǎn)品申報前就臨床應用、關(guān)鍵技術(shù)或者原材料驗證確認等方面建立溝通路徑。 加強醫(yī)療器械科學監(jiān)管與監(jiān)管科學研究,加快科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化,強化政策法規(guī)執(zhí)行情況及實施效果的調(diào)查和評估。加強監(jiān)管信息化建設,建立統(tǒng)一的基礎數(shù)據(jù)公共數(shù)據(jù)池,構(gòu)建全國一體化在線監(jiān)管數(shù)據(jù)共享平臺,實現(xiàn)監(jiān)管全鏈條、產(chǎn)品全生命周期監(jiān)管數(shù)據(jù)實時共享和有效利用。加強網(wǎng)絡監(jiān)測能力建設,提高基層監(jiān)管人員對網(wǎng)售違法違規(guī)行為的處置能力,深挖違法違規(guī)線索,力爭多辦大案要案,提高監(jiān)管的震懾作用。 堅持良法出善治,堅持監(jiān)管立法的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性、時效性。繼續(xù)提高公眾對政策的認知和理解,強化法規(guī)標準源頭治理。加強醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布、技術(shù)領(lǐng)域特點及產(chǎn)業(yè)鏈研究,提高統(tǒng)籌監(jiān)管資源配置與產(chǎn)業(yè)布局的科學性。做好真實世界數(shù)據(jù)應用研究,繼續(xù)推動相關(guān)的準則和要求的制定,推動真實世界數(shù)據(jù)在產(chǎn)品注冊和監(jiān)管中的應用。 加強跨部門有關(guān)產(chǎn)品命名、管理分類和編碼等政策協(xié)商合作,做到有章可依、有序可循,發(fā)現(xiàn)問題,及時調(diào)整。加強跨部門違法違規(guī)線索信息共享和聯(lián)合檢查執(zhí)法,加強案件查辦。建立檢驗資源共享機制,對友鄰部門提供醫(yī)療器械屬性鑒定、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗等方面技術(shù)支持。 積極參與國際監(jiān)管交流與合作,協(xié)同多邊統(tǒng)一的審評、檢查標準和結(jié)果認 可機制,推動多邊區(qū)域特別是“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的監(jiān)管趨同。鼓勵企業(yè)參與國際標準、監(jiān)管法規(guī)的政策制定,共同加強國內(nèi)外法規(guī)對比研究;提升中國醫(yī)療器械標準、工具、方法國際認可度、影響力及話語權(quán)。 鼓勵行業(yè)協(xié)會與頭部企業(yè)開展及參與政策法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、團體標準、推薦性標準研究與制修訂工作,充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會與頭部企業(yè)引領(lǐng)帶頭作用,加快新技術(shù)新業(yè)態(tài)的發(fā)展。推動誠信建設,引導企業(yè)依法開展生產(chǎn)經(jīng)營活動,依法曝光違法違規(guī)典型案例,加強面向消費者的科普宣傳,提高人民群眾用械安全意識,提升公眾科學認知能力。
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