日本是個“內窺鏡之國”。三家日企占據了全球98%的軟鏡市場。日本擁有完備的消化內鏡醫師培訓體系,“早癌篩查”的理念也早已深入人心。受限于日本國內政策和市場,日本內窺鏡企業通常會出海尋求新機遇。
01 內窺鏡之國 全球內窺鏡器械市場可被細分為軟鏡、硬鏡、外科內窺鏡、機器人輔助內窺鏡、膠囊內窺鏡等。 隨著微創診療的普及,內窺鏡市場實現快速增長。根據Evaluate MedTech的報告《World Preview 2018,Outlook to 2024》預測,到2024年,全球內窺鏡器械的銷售額將達到283億美元,年復合增長率為6.3%,高于全球醫療器械復合增長率。 日本是個“內窺鏡之國”。在日本,“早癌篩查”的理念已經深入人心,得益于先進的內窺鏡器械和健全的防癌體系,日本的癌癥發現多為早期,且早期癌癥的治愈率相對較高。 此外,日本擁有較為完備的消化內鏡醫師培訓體系,儲備了充足的內鏡醫師資源。根據《2020中國消化內鏡診療技術調查報告》,日本每百萬人有開展消化內鏡的醫療機構高達 164.7 家、醫師191.2 人。 02 三家日企占據全球98%軟鏡市場 軟鏡技術壁壘高,研發難度大,市場參與者較少,尚處于藍海。奧林巴斯、富士膠片和賓得醫療三家日企長期壟斷全球軟鏡市場,占據了全球98%的軟鏡市場,在中國軟鏡市場也占據了95%左右的市場份額。 1.奧林巴斯 2.富士膠片 富士膠片控股株式會社成立于1934年,由富士膠片株式會社、富士膠片商業創新株式會社兩大事業公司組成。 富士膠片控股株式會社全球聯結子公司273家,員工7.3萬余名,2022財年銷售總額28,590億日元,營業利潤2,731億日元。(截至2023年3月) 得益于醫療系統和Bio CDMO業務的收入增加,醫療健康領域整體銷售收入上升至9179億日元,同比增長14.5%。在醫療系統業務方面,內窺鏡、醫療IT和超聲診斷系統的穩定銷售推動了收入增長。 富士膠片株式會社于1971年實現內窺鏡商品化,由此進入醫療器械領域。1995年,富士膠片株式會社成立了富士膠片影像系統(蘇州)有限公司。 1999年,富士膠片株式會社推出了Sapientia智能數字內窺鏡系統。緊接著,2003年又推出了經鼻內窺鏡。2008年,富士膠片株式會社推出了創新的Justia、FTS電子內窺鏡系統。 3.賓得醫療 2011年,成立了賓得醫療(上海)有限公司。2017年,賓得醫療和上海澳華光電內窺鏡有限公司成立了一家合資企業,共同開發柔性醫用內窺鏡領域的產品。 03 日本醫保控費加速內窺鏡出海 2022財年,奧林巴斯在中國的收入占比為14.43%,是奧林巴斯內窺鏡業務增長最快的市場。 據悉,奧林巴斯還將在中國市場繼續加大投資,主要措施包括:持續推進醫師培訓計劃;繼續推進二級及以下醫院覆蓋率提升;積極與中國醫院或學校共同開展創新活動;加強與管理機構合作并共同塑造當地的醫療保健體系等。
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