康復醫療行業終端受益者主要涵蓋了老年人、慢性疾病患者、殘疾人、術后功能障礙者、產后功能障礙者、重疾人群等群體,潛在康復需求巨大。
到 2026 年康復醫療器械市場份額可達941.5 億
弗若斯特沙利文日前發布《中國康復醫療器械市場研究報告》指出,隨著居民生活水平的提高和醫療保健意識的增強,醫療器械產品需求持續增長。
受國家醫療器械行業支持政策的影響,國內醫療器械行業整體步入高速增長階段。2016 年到 2020 年,中國醫療器械市場模從3700億人民幣增長至7297.7億人民幣,到2030 年預計達到 16887.8 億人民幣。
在康復醫療器械的需求方面,我國擁有龐大的神經系統疾病患者、骨關節肌肉疾病患者、老齡人口、產婦等需要康復的人群,衍生了巨大的康復醫療服務及康復醫療器械需求。隨著人口老齡化的加快、慢性病患者數量逐年增加、多孩政策放開后產婦數量的增加及其他因素的推動,我國康復醫療服務及康復醫療器械需求還將持續增長。中國康復醫療器械市場份額由 2017 年的 225.0 億人民幣增長至 2021 年的450.3 億人民幣,其復合年增長率為 19.0%。預計到 2026 年市場份額可達到941.5 億元人民幣。
千家逐鹿,規模大、集中度低
目前康復器械按照應用領域的不同,可分為物理治療器械、康復評測器械、康復訓練器械和其他康復器械。2021 年,中國康復醫療器械市場450.3 億的規模中,物理治療器械的市場規模為 67.3 億人民幣;康復評測器械為 5.1 億人民幣;康復訓練器械為 18.8 億人民幣;其他康復器械的市場規模為 359.1 億人民幣。
現階段,康復醫療器械市場仍以輪椅、假肢、助聽器、無障礙設施等其他康復器械為主,產品種類繁多且呈現出集中度較低、單價不高、體量規模較大的現象。
當前國內除生產康復輔具的供應商外,康復醫療器械企業有近千家。
在物理治療器械子版塊,主要企業有河南翔宇醫療、南京偉思醫療、蘇州好博醫療、廣州龍之杰、普門科技、常州錢璟康復和廣州一康醫療等。
在康復評測器械子版塊,主要企業有河南翔宇醫療、廣州龍之杰、常州錢璟康復、蘇州好博醫療和廣州一康醫療等。
在康復訓練器械的子版塊領域,主要企業有河南翔宇醫療、南京偉思醫療、蘇州好博醫療、廣州龍之杰、常州錢璟康復和廣州一康醫療等。
在康復醫療器械領域除了按器械功能類型分類,還可以按其治療科室類型分類,如中醫、神經、心肺(內外科)、骨科、疼痛、兒科、婦產科等。其中覆蓋科室達到五個及以上的企業分別有河南翔宇醫療、普門科技和蘇州好博醫療。目前在國內,能夠提供多科室覆蓋及全面的產品布局的綜合型康復醫療器械企業較少。
2021 年,在中國康復醫療器械整體市場競爭格局中,排名前五的企業分別為河南翔宇醫療、南京偉思醫療、南京麥瀾德醫療、蘇州好博醫療和廣州龍之杰,具體收入情況如下:
技術、政策催動需求釋放,行業呈現五大趨勢
目前,康復治療需求龐大,康復器械領域技術的進步,康復醫療可及性的提高,都已成為中國康復醫療器械行業市場發展的驅動力。
根據關于康復的全球疾病負擔研究(GBD)數據, 2021 年中國的康復需求人數高達 4.6 億人。目前,我國已研發并生產出多款智能型設備,另外,人工智能技術與傳統康復醫療器械、評估設備、康復機器人技術相融合,技術升級直接帶動了康復醫療器械治療水平的提高,將進一步推動康復醫療器械的需求。同時,國家出臺大量政策,積極探索建立三級康復醫療服務體系,規定二級及以上綜合醫院設立康復醫學科、鼓勵民營資本進入康復醫院、支持二級綜合醫院轉變為康復專科醫院、鼓勵康復外科的早期介入等,不斷催動康復醫療需求的釋放。
報告認為,未來我國康復醫療器械會向著規模化、品質化、智能化、精細化、居家化的方向發展。同時,政策和技術水平將驅動高值康復器械的產品替代和技術革新,整體康復器械市場將會由低值的康復教育及輔助器械主導轉向為高端康復器械主導。
康復醫療器械行業的渠道存在一定的排他性特點,由于產品可使用周期較長,先進入企業較易形成渠道壁壘,形成強者恒強、市場集中度不斷提高的趨勢,因此,產品種類齊全、形成規模化是在行業長久發展的必然趨勢。
目前政策鼓勵自主創新,推行國產替代,要求國內康復醫療器械企業向品質化、品牌化方向發展,打造有競爭力的國產自主品牌。醫療領域正在不斷深入推進數字化轉型,康復醫療器械也將與智能傳感器、物聯網、大數據等技術融為一體,朝著智能化的方向發展。
康復醫療器械的另一發展趨勢就是精細化,即開發更小型便攜、功能分類更精細的設備,最大程度節約康復治療場地、節約醫護人員人力成本。隨著我國三級康復醫療體系建設的逐步完善,康復醫療資源將向基層醫療機構乃至社區下沉,康復醫療器材最終將逐步走入家庭,向便利居家化方向發展。
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