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上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 王墨璞嘉）５月６日晚間，三友醫(yī)療披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買曹群、徐農(nóng)合計(jì)所持北京水木天蓬醫(yī)療技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“水木天蓬”）３７．１０７７％股權(quán)。
同時(shí)，三友醫(yī)療擬購(gòu)買戰(zhàn)松濤等股東合計(jì)所持上海還瞻企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“上海還瞻”）９８．９９８６％ＬＰ出資份額，并通過三友醫(yī)療全資子公司拓騰（蘇州）醫(yī)療科技有限公司（簡(jiǎn)稱“拓騰蘇州”），以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買張家港天蓬投資管理有限公司所持上海還瞻１．００１４％ＧＰ出資份額。
交易預(yù)案顯示，上海還瞻為水木天蓬的員工持股平臺(tái)，除持有水木天蓬股權(quán)外未開展其他業(yè)務(wù)。三友醫(yī)療收購(gòu)上海還瞻＊＊出資額，是為了間接取得其持有的水木天蓬股權(quán)。
此外，三友醫(yī)療擬向不超過３５名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的＊＊，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的３０％。
完成上述交易后，三友醫(yī)療所持水木天蓬的股份比例，將從５１．８１５４％提升至＊＊。其中，三友醫(yī)療直接持有水木天蓬８８．９２３１％股權(quán)，間接持有水木天蓬１１．０７６９％股權(quán)。
據(jù)悉，三友醫(yī)療的主要業(yè)務(wù)系醫(yī)用骨科植入物及耗材的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，２０２１年６月收購(gòu)水木天蓬控制權(quán)后，主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展到超聲動(dòng)力設(shè)備及耗材領(lǐng)域。
公司官網(wǎng)顯示，水木天蓬成立于２０１０年，是一家專注于超聲外科手術(shù)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的醫(yī)療器械企業(yè)。水木天蓬生產(chǎn)的超聲骨組織手術(shù)設(shè)備，支持開放手術(shù)以及通道和椎間孔鏡下的微創(chuàng)手術(shù)，在中國(guó)、歐盟和美國(guó)獲得了上市許可。
三友醫(yī)療公告稱，收購(gòu)水木天蓬控制權(quán)后，可以使公司圍繞骨科手術(shù)進(jìn)行業(yè)務(wù)延伸，從專注于骨科植入物解決方案的研發(fā)到整個(gè)手術(shù)解決方案的提供，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線的協(xié)同互補(bǔ)，骨科植入物團(tuán)隊(duì)與水木天蓬超聲外科手術(shù)產(chǎn)品協(xié)同形成特色療法。
交易預(yù)案顯示，三友醫(yī)療通過本次交易，能夠擴(kuò)大在超聲外科臨床醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域的投資，有利于整體戰(zhàn)略布局和實(shí)施。同時(shí)，優(yōu)化水木天蓬核心管理團(tuán)隊(duì)與專業(yè)技術(shù)人才在上市公司層面的持股與激勵(lì)，進(jìn)而促進(jìn)上市公司與水木天蓬在客戶資源、銷售渠道、研發(fā)技術(shù)等層面的資源渠道互通，強(qiáng)化兩者的戰(zhàn)略協(xié)同。
截至此次預(yù)案簽署日，交易標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，評(píng)估值及交易價(jià)格尚未確定。２０２１年６月，在三友醫(yī)療收購(gòu)水木天蓬控股權(quán)之際，水木天蓬估值６．８７億元，歸母凈資產(chǎn)８０７５．６１萬元，凈資產(chǎn)溢價(jià)率７５０．７１％。
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